Start Apple Der iPhone-Marktanteil hängt stark von den Subventionen des Mobilfunkanbieters ab

Der iPhone-Marktanteil hängt stark von den Subventionen des Mobilfunkanbieters ab

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Erster in einer Reihe. In letzter Zeit gab es einige Artikel dass die Subventionen der Mobilfunkanbieter ein Risiko für Apple darstellen können. Aber bevor wir diese Behauptung für bare Münze akzeptieren oder ablehnen, ist es ratsam, herauszufinden, wie viel Einfluss sie haben. Wir können dies tun, indem wir uns mit einer statistischen Analyse befassen, um die wichtigsten Treiber des länderbezogenen Marktanteils des iPhones zu isolieren. Tauchen wir also gleich ein.

Um mit der Analyse zu beginnen, müssen wir eine Auswahlliste mit einigen Schlüsselfaktoren erstellen, die einen großen Einfluss auf den Marktanteil des iPhones haben könnten. Wenn diese Eingaben keinen großen Einfluss haben, würde uns die Analyse dies zeigen, sodass diese erste Auswahlliste keinen Einfluss auf das tatsächliche Ergebnis der Analyse hat. Meine Shortlist:

  • Markenstärke und Produktqualität (schwer zu quantifizieren)
  • Kaufkraft der Verbraucher in einem bestimmten Land
  • Fördermittelzuschüsse

Analyseeingaben

Auch wenn die Markenstärke nicht direkt in die Analyse einbezogen werden konnte, würde uns der prozentuale Anteil der Variation des iPhone-Marktanteils, der durch Veränderungen der Kaufkraft und Subventionen der Mobilfunkanbieter erklärt wird, einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Marken-/Produktqualität oder anderen geben auch Faktoren.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir diese Treiber mit dem Marktanteil des iPhones vergleichen und nicht mit dem absoluten Verkaufsvolumen. Es liegt auf der Hand, dass die Subventionen der Transportunternehmen und die Kaufkraft direkt proportional zum Verkaufsvolumen wären, da ein höheres Verkaufsvolumen zu niedrigeren Preisen erzielt werden kann und gleichzeitig an Verbraucher mit einem höheren verfügbaren Einkommen verkauft wird. Diese Faktoren würden alle Smartphone-Hersteller betreffen und nicht nur Apple. Wir müssen also verstehen, ob diese Faktoren einen größeren Einfluss auf das Verkaufsvolumen des iPhones und damit auf seinen Marktanteil haben und die Auswirkungen dieser Auswirkungen verstehen.

Unsere erste Aufgabe besteht also darin, eine Liste der Länder zusammen mit dem Marktanteil des iPhones in diesem Land, der durchschnittlichen Subventionierung des Mobilfunkanbieters für das iPhone und einem Maß für die Kaufkraftparität (KKP) dieses Landes zusammenzustellen. Es ist mir gelungen, Daten (siehe Grafik unten) für 11 Länder zu beschaffen (der limitierende Faktor für die Auswahl dieser Länder war die Verfügbarkeit von Förderdaten).

Marktanteil. Die hier angegebenen Marktanteilszahlen beziehen sich auf Verkäufe im letzten Quartal oder Jahr (je nach Verfügbarkeit der Zahlen). Der einzige Fall, in dem ich den Marktanteil für aktive Geräte übernehmen musste, war für Kanada, da ich keine alternativen Daten finden konnte (ich habe eine Sensitivitätsanalyse dieses Datenpunkts durchgeführt, um sicherzugehen, und die Abweichung ist unbedeutend). .

Die Marktanteilszahlen für die USA, Großbritannien, Australien, Deutschland und Spanien stammen von Kantar Worldpanel. Der US-Marktanteil für das iPhone erscheint mir etwas überhöht und liegt weit über dem, was alle anderen Forschungsunternehmen berichtet haben. Es wäre jedoch nicht richtig, nur die US-Zahlen von Kantar Woldpanel zu ignorieren, daher habe ich die Analyse sowohl mit den US-Marktanteilszahlen von Kantar Worldpanel als auch mit Zahlen der NPD um sicherzustellen, dass dies die Analyse nicht verzerrt.

Hier sind die Quellen für die Marktanteilszahlen der verbleibenden Länder — China, Japan,Indien, Griechenland und Portugal. Kantar Worldpanel hat zwar Daten für einige weitere Länder wie Frankreich und Italien aufgenommen, aber leider konnte ich für diese Länder keine verlässlichen Daten zu Subventionen aufdecken.

PP-Index. Dieser gibt die Kaufkraft der Verbraucher im jeweiligen Land an, indexiert auf die USA. Die USA haben also einen PP-Index von 100 Prozent, während die Kaufkraft anderer Länder eine Zahl im Vergleich zu den USA ist. Ich habe den Kaufkraftindex berechnet, indem ich das Verhältnis der des Landes genommen habe nominales BIP zu KKP-bereinigtes BIP, nach Schätzungen des IWF.

Förderindex. Dies war der schwierigste Teil. Den meisten Berichten zufolge ist die beliebtestes iPhone-Modell ist das 16-GB-iPhone 4S und letztes Jahr das 16-GB-iPhone 4. Der Subventionsindex ist im Wesentlichen der Prozentsatz des Verkaufspreises eines iPhones, der von den Mobilfunkanbietern subventioniert wurde.

Um dies zu berechnen, habe ich den subventionierten Preis des 16GB iPhone 4S mit einem Zweijahresvertrag im Verhältnis zum nicht subventionierten Verkaufspreis berücksichtigt. Ich glaube, dass dies aus zwei Gründen repräsentativ für die durchschnittliche Förderung pro iPhone ist. Erstens war dies der gleiche Preis, zu dem das 16-GB-iPhone 4 verkauft wurde, bevor das iPhone 4S auf den Markt kam. Zweitens werden ältere iPhone-Modelle, wie das aktuelle 8GB iPhone 4, komplett subventioniert und die höherwertigen iPhone-Modelle (32GB und 64GB) mit der gleichen absoluten Subventionshöhe, aber zu einem höheren Verkaufspreis verkauft – das bedeutet, dass die geförderter Prozentsatz ist kleiner. Damit würde die durchschnittliche Förderhöhe in etwa auf das gleiche Niveau fallen wie beim 16GB iPhone 4S. In jedem Fall ist der wichtigste Teil der Daten die Art und Weise, wie sich das Subventionsmuster in den einzelnen Ländern ändert, das unabhängig von dem iPhone-Modell, mit dem wir die Daten indizieren, gleich ist.

Hier sind meine Quellen für die länderspezifische iPhone-Subvention — Vereinigte Staaten von Amerika, China (China-Telekommunikation),Großbritannien (Vodafone), Australien, Japan, Deutschland, Kanada (Telus), Griechenland und Portugal. Spanische Fluggesellschaften haben bereits die Subventionen der Fluggesellschaften eingestellt und auch indische Fluggesellschaften haben von dieser Praxis bisher Abstand genommen. Für einige Länder musste ich Daten von einzelnen Mobilfunkanbietern berücksichtigen, da nicht alle Mobilfunkanbieter die Gerätekosten von den Datennutzungskosten trennen.

Korrelation. Die Korrelation zwischen dem iPhone-Marktanteil und dem Förderindex ist mit 85 Prozent unglaublich hoch. Betrachtet man die Marktanteilsdaten von NPD für die USA, liegt dieser mit 90 Prozent sogar noch höher. Inzwischen beträgt die Korrelation zwischen dem iPhone-Marktanteil und dem PP-Index nur 56 Prozent. Aber allein aus diesen Zahlen können wir nicht schließen, dass der Marktanteil des iPhones von den Subventionen des Mobilfunkanbieters abhängt. Wir haben eine Korrelation festgestellt, aber keine Kausalität.

Regressionsanalyse

Unser Ziel ist es nun zu testen, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen dem iPhone-Marktanteil und dem Subventions-/PP-Index besteht. Dazu müssen wir eine multiple lineare Regressionsanalyse mit dem iPhone-Marktanteil als abhängiger Variable und dem Subventionsindex und dem PP-Index als unabhängige Variablen durchführen. Um das Ergebnis der Regressionsanalyse zu erklären, muss ich mich mit einigen statistischen Prinzipien befassen. Um es den Lesern leicht zu machen, habe ich die Ausgabe in zwei Abschnitte unterteilt – Statistische Interpretation und Praktische Interpretation. Leser, die mit statistischen Prinzipien nicht vertraut sind, können einfach zum nächsten Abschnitt springen.

Statistische Interpretation

Hier ist das Ergebnis der multiplen linearen Regressionsanalyse (mit den US-Marktanteilszahlen von Kantar Worldpanel):

Auf den ersten Blick können wir deutlich erkennen, dass das R-Quadrat des Modells 0,735 beträgt, was darauf hindeutet, dass unser Modell recht robust ist. Die F-Signifikanz beträgt nur 0,5 Prozent, was deutlich innerhalb des Signifikanzniveaus von 5 Prozent liegt, was einem Konfidenzniveau von 99,5 Prozent entspricht. Der Subventionsindex hat einen p-Wert von 0,7 Prozent, was ebenfalls deutlich innerhalb des Signifikanzniveaus von 5 Prozent liegt. Allerdings hat der PP-Index einen p-Wert von 48 Prozent und ist damit statistisch nicht signifikant.

Wenn wir die US-Marktanteilszahlen von NPD verwenden, verbessert sich das R-Quadrat auf 0,855, bei einer F-Signifikanz von nur 0,04 Prozent, dh einem Konfidenzniveau von 99,96 Prozent. Der Subventionsindex hat einen p-Wert von 0,1 Prozent, dh ein Konfidenzniveau von 99,9 Prozent. Auch hier hat der PP-Index einen p-Wert von 15 Prozent und ist damit statistisch nicht signifikant. Dies zeigt uns, dass die US-Marktanteilszahlen von NPD zwar das Modell verbessern, uns aber im Wesentlichen die gleichen Ergebnisse liefern.

Da der PP-Index für unser Modell statistisch nicht signifikant ist. Ich habe auch eine einfache lineare Regression durchgeführt, um zu sehen, wie stark die Subventionen der Fluggesellschaften sind. Hier ist das Ergebnis der einfachen linearen Regressionsanalyse (mit den US-Marktanteilszahlen von Kantar Worldpanel):

Das ist wirklich der Knaller. Das R-Quadrat beträgt 0,717, wenn wir den Subventionsindex als einzelne unabhängige Variable verwenden. Die F-Signifikanz beträgt nur 0,1 Prozent und der Subventionsindex hat ebenfalls einen p-Wert von nur 0,1 Prozent.

Wenn wir die US-Marktanteilszahlen von NPD verwenden, verbessert sich das R-Quadrat auf erstaunliche 0,809. Die F Signifikanz beträgt 0,2 Prozent und der Subventionsindex hat ebenfalls einen Wert von 0,2 Prozent.

Dies beweist einmal mehr, wie robust unser Modell ist und belegt schlüssig, dass der Marktanteil des iPhones stark von Carrier-Subventionen abhängig ist.

Um sicherzustellen, dass dies korrekt ist, habe ich auch die Auswirkungen der Subventionen von Mobilfunkanbietern auf den Marktanteil von Android gemessen. Ich habe für Android den gleichen Prozentsatz der Mobilfunkanbieter-Subvention angenommen, da dies wahrscheinlich ist, auch wenn der absolute Subventionsbetrag unterschiedlich ist. Darüber hinaus würde der Subventionsindex über die Länder hinweg definitiv dem gleichen Muster folgen. Die Ergebnisse zeigten keine statistisch signifikanten Ergebnisse, da das R-Quadrat nur 0,076 betrug, mit einer F-Signifikanz von 85 Prozent.

Praktische Interpretation

Basierend auf den Ergebnissen unserer Regressionsanalyse sehen wir, dass der Marktanteil des iPhone stark von den Subventionen der Mobilfunkanbieter abhängt, aber interessanterweise nicht von der Kaufkraft in einem bestimmten Land. Mehr als 70 Prozent der Schwankungen des iPhone-Marktanteils lassen sich ausschließlich durch die Subventionen der Mobilfunkanbieter erklären. Dieser Wert verbessert sich auf über 80 Prozent, wenn wir die US-Marktanteilszahlen der NPD berücksichtigen, die nicht nur die Abhängigkeit des iPhone-Marktanteils von den Subventionen der Mobilfunkanbieter beweisen, sondern auch, dass unser Modell ziemlich genau ist. Außerdem konnten wir nachweisen, dass die Subventionen der Mobilfunkanbieter keinen Einfluss auf den Marktanteil von Android-Smartphones haben.

Mit den abgeleiteten Koeffizienten aus der Regressionsanalyse können wir eine Schätzung des Marktanteils des iPhones in jedem Land ableiten:

iPhone-Marktanteil = 6,3% + 0,305 x Subventionsindex

Der Schnittpunkt von 6,3 Prozent gibt uns einen Hinweis auf den Einfluss der Markenstärke von Apple auf seinen Marktanteil und eine grobe Schätzung des zu erwartenden Marktanteils in einer Welt ohne Carrier-Subventionen. Dies ist eindeutig weitaus geringer als die Auswirkungen der Trägersubventionen auf den Marktanteil.

Der Wert des Abfangens ist möglicherweise nicht unbedingt genau, da er von der Markentreue von Apple in diesem bestimmten Land im Vergleich zu anderen Herstellern abhängen kann. Aber das Modell kann die Auswirkungen von Änderungen der Netzbetreibersubventionen auf den Marktanteil des iPhones genau abschätzen. Für den US-Markt bedeutet dies, dass das iPhone pro 100 US-Dollar Kürzung der Betreibersubventionen etwa 4 bis 5 Prozent Marktanteil verliert.

Basierend auf dem Ergebnis des Regressionsmodells ist klar, dass das iPhone den größten Teil seines Marktanteils durch Subventionen der Mobilfunkanbieter erzielt und die Auswirkungen anderer Faktoren wie der Markentreue vergleichsweise gering sind. Bleiben Sie dran für meinen nächsten Artikel, warum das iPhone so von Subventionen abhängig ist und warum dies für Apple ein großes Problem sein wird.

Sameer Singh ist ein M&A-Experte und Berater für Unternehmensstrategie mit Schwerpunkt auf dem Mobiltechnologiesektor. Er ist Gründer und Herausgeber von tech-gedanken.net.



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