Start Apple Erwarten Sie nach dem Wechsel zu ARM, dass Apple auch TSMC kauft

Erwarten Sie nach dem Wechsel zu ARM, dass Apple auch TSMC kauft

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Die Leser haben mich gebeten, die Entscheidung von Apple zu kommentieren, die letzte Woche auf der World Wide Developers‘ Conference bekannt gegeben wurde, um für seine Macintosh-Computer auf von Apple entwickelte ARM-Prozessoren umzusteigen. Normalerweise mache ich keine Geschichten vom zweiten Tag (oder in diesem Fall von der zweiten Woche), es sei denn, ich kann der Diskussion etwas Neues hinzufügen. Seltsamerweise kann ich das normalerweise, und das ist hier der Fall, wo Apples Wechsel zu ARM eine große Strategiekomponente hat, die für den anhaltenden Erfolg des Unternehmens absolut entscheidend ist. Es scheint auch noch nirgendwo anders als hier behandelt zu werden.

Vergessen Sie das ganze Gerede über den Wechsel von Apple zu ARM, weil die Chips besser sind als die von Intel oder weniger Strom verbrauchen. Sie können sogar die Idee vergessen, dass Apple mit seinen eigenen Chips geheimer sein kann. Obwohl diese Punkte alle wahr sind, würde Apple immer noch zu ARM wechseln, selbst wenn dies nicht der Fall wäre. Bei der Umstellung dreht sich alles um Geld, was einerseits auf die Warenkosten von Apple und andererseits auf die Marktkapitalisierung von Apple zurückzuführen ist.

Ganz einfach, von Apple entwickelte ARM-Chips werden billiger sein als weiterhin Intel-Chips zu verwenden. In einem Markt mit anhaltendem Preisdruck wird dies Apple helfen, die höheren Gewinnmargen zu halten, die das Unternehmen so einzigartig wertvoll machen. Ja, die Chips werden auch weniger Strom verbrauchen, weniger Wärme erzeugen und – das ist wirklich wichtig – weit mehr in das Apple-Ökosystem integriert werden, als es Intels Handelschips jemals sein könnten. Vor allem aber zählt das Geld: Sie sind billiger.

Mit Blick auf 2021 und 2022 hat Apple zwei Dinge im Sinn. Vor allem 2021 5G wird eine Milliarde Menschen antreiben neue iPhones zu bekommen, damit Tim Cook und Apple für das nächste Jahr aufatmen können.

Für 2022 wird die heilsame Wirkung dieser billigeren und leistungsfähigeren Apple-ARM-Prozessoren die Fanboys dazu anregen, ihre Mac-Desktops und -Notebooks 3-4 Mal schneller als sonst zu ersetzen. Hardware, die zu lange hält, war für Apple ein Problem und dies ist eine Möglichkeit, das zu umgehen.

Ich habe gerade mein MacBook Pro Mitte 2010 durch ein gebrauchtes MacBook Air Mitte 2014 ersetzt, um die Scheren-Tastatur zusammen mit der Möglichkeit zu bekommen, Catalina auszuführen. Apple hasst es, dass ich das getan habe. Sie werden also bis 2022 ein neues Notebook haben, das eine gute Tastatur hat und in allen Belangen so viel besser ist, dass ich mir wahrscheinlich in 12 Jahren mein erstes neues MacBook kaufe.

Aber was ist nach 2022? Wie hält Apple dann sein Mojo am Laufen? Hier müssen wir über Cupertinos sprechen großes Zahlenproblem.

Je nach Datum ist Apple entweder das erst-, zweit- oder drittwertvollste Unternehmen der Welt mit einem Wert von deutlich mehr als 1 Billion US-Dollar. Für CEO Tim Cook bedeutet das, dass er sich keine Sorgen machen muss, dass ein anderes Unternehmen versucht, Apple zu kaufen, da sich kein anderes Unternehmen einen so großen Scheck leisten kann. Aber diese große Marktkapitalisierung bedeutet auch, dass das weitere Wachstum für Apple eine echte Herausforderung ist, denn so ziemlich alles, was sie neu planen, wird nicht groß genug sein, um das Endergebnis des Unternehmens zu beeinflussen. Aus diesem Grund bezeichnet Apple einige Unternehmen als Hobbys.

Apples Aktienkurs und Entschädigung von Tim Cook werden hauptsächlich von Gewinnen getrieben, daher möchte das Unternehmen immer mehr Geld verdienen. Aber Apple verdient bereits viel Geld, daher waren Aktienrückkäufe in den letzten Jahren eine einfache Möglichkeit, Gewinnziele zu erreichen. Aber die Feds beginnen, Aktienrückkäufe mit Verachtung zu betrachten, genauso wie sie Unternehmen wie Apple, Google und Facebook ein zweites und drittes auf mögliche Kartellverstöße prüfen. Apple kann also nicht mehr so ​​kräftig Aktien zurückkaufen wie in der Vergangenheit und muss neue Wege finden, um die Profitabilität zu steigern. Diese neuen Wege können jedoch nicht wiederum zu einer erhöhten kartellrechtlichen Gefährdung führen.

Eine Sache Apple kann zu tun und davonzukommen ist, die vertikale Integration zu erhöhen, und hier kommen diese ARM-Chips ins Spiel. Es ist nichts Illegales daran, dass Apple seine eigenen Chips entwickelt und von den durch diese Designs ermöglichten Einsparungen profitiert. Es geht darum, Lücken im Apple-Ökosystem zu füllen, weshalb sie Intel abwerfen.

Apple kann weiter wachsen, aber nur, indem es völlig neue Dinge tut und Märkte erschließt, die es noch nie zuvor betreten hat.

Wenn es um Halbleiter geht, hat Apple zwei mögliche Schritte: Der erste besteht darin, seine eigenen Chips zu entwickeln. Der zweite mögliche Schritt, der Apples große Ankündigung in den Jahren 2022-23 sein sollte, ist der Kauf von TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) – dem Unternehmen, das diese ARM-Chips tatsächlich baut. TSMC ist auch der bester Halbleiterhersteller der Welt jetzt und wert, was auch immer Apple zu zahlen hat.

Das ist meine kühne Vorhersage, die mir selbstverständlich erscheint.

Der Kauf von TSMC wird Apple etwas mit seinem zusätzlichen Geld zu tun geben und gleichzeitig ein sehr großes Problem für TSMC selbst lösen, und das ist, was zu tun ist Peking will Taiwan erobern.

Der Verkauf an Apple wird den Reichtum der derzeitigen Besitzer von TSMC sowohl liquide als auch tragbar machen, wenn sie wahrscheinlich nach neuen Orten zum Leben suchen. Und indem man TSMC zu einem Teil von Apple macht – einem US-Unternehmen von strategischer Bedeutung für Washington – wird Peking in seiner Unternehmensdominanz etwas geschwächt.

Was wird Tim Cook nach dem Kauf von TSMC für eine Zugabe tun? Nun, Steve Jobs sagte mir im August 2011 (seine letzte E-Mail an mich), dass Cook Apple leiten würde, „bis Reed bereit ist, die Leitung zu übernehmen“. 2023-2024 sollte ungefähr richtig sein.

Anscheinend soll ich Ihnen hier sagen, wie viele Apple-Aktien ich besitze (null), wie viele TSMC-Aktien ich besitze (ebenfalls null) und wie viele Aktien jeder Art ich besitze (yup, null). Danke fürs Lesen.



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