Start Apple Smartphone-Markt konsolidiert sich um Apple und Samsung

Smartphone-Markt konsolidiert sich um Apple und Samsung

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Heute hat Gartner wochenlange Debatten über Mobiltelefone beendet. Apple-Apologeten bestritten den Smartphone-Erfolg von Samsung gegenüber dem iPhone – die Vermutung, dass der südkoreanische Elektronikriese von höheren Auslieferungen gegenüber tatsächlichen Verkäufen profitiert. Machen Sie keinen Fehler: Samsung ist weltweit führend in der Kategorie der Smartphones, gemessen am tatsächlichen Umsatz. Die Argumente der Apologeten sind verdammt.

Die Position von Apple ist jedoch solide. Zusammen nähert sich der Marktanteil von Apple und Samsung bei den Smartphone-Verkäufen 50 Prozent. Entgegen der Spekulationen, dass Windows Phone als drittes dominierendes mobiles Betriebssystem erscheinen könnte, wird sich der Markt weitgehend zwischen zwei Anbietern aufteilen. Wie ich vor drei Wochen in einem Beitrag erklärte: „Google hat die Kontrolle über Android verloren“, ist Sasmungs Aufstieg nicht unbedingt gut für das breitere Ökosystem.

Verkäufe vs. Sendungen

Im ersten Quartal hat Samsung verkauft 38 Millionen Smartphones, verglichen mit 33,1 Millionen iPhones, haben sich laut Gartner entscheidend an die Spitze zurückversetzt. Inzwischen repräsentiert Samsung mehr als 40 Prozent der alle Android-Smartphone-Verkäufe, kein Wettbewerber übertrifft 10 Prozent. Unterdessen hat Samsung die Krone von Nokia gestohlen, indem es insgesamt weltweiter Marktführer im Verkauf von Mobiltelefonen wurde.

Die Daten von Gartner sind die aufschlussreichsten, da sie eher Verkäufe an Endverbraucher als Lieferungen in den Kanal darstellen. Da Samsung in den ersten 55 Tagen erstmals etwa 3 Millionen Galaxy S II-Verkäufe vorweisen konnte, haben Apple-Apologeten die Zahl und andere, die folgten, bestritten. Gartner lässt wenig Raum für Fehler. Apple behauptete 35,1 Millionen verkaufte Einheiten, aber das ist wirklich ausgeliefert, da Gartner die tatsächlichen Verkäufe um 2 Millionen Einheiten niedriger angesetzt hat. Samsung gibt keine Verkaufsdaten mehr bekannt, IDC meldet jedoch 42,2 Millionen Smartphone-Lieferungen im ersten Quartal. Unter der Annahme, dass die Zahlen von Gartner und IDC übereinstimmen, sind das 4,2 Millionen mehr Samsung-Smartphones, die in den Kanal geliefert als verkauft wurden, was eine vernünftige Zahl ist, um die Ladenregale auf Lager zu halten.

„Sendungen sind keine Verkäufe und geben daher nur einen Teil des Erfolgs oder Misserfolgs eines Produkts oder Artikels wieder“, sagt Stephen Baker, Vice President of Industry Analysis der NPD, sagt. Er macht die Unterscheidung in Bezug auf Kindle Fire, dessen Auslieferungen laut IDC zwischen dem vierten und dem ersten Quartal von 4,7 Millionen auf 700.000 gesunken sind.

Baker stellt fest, dass Amazon den Einzelhandelskanal während des Einführungsquartals von Kindle Fire gefüllt hat. Tatsächlicher Umsatz: 3,8 Millionen damals und 1,8 Millionen im ersten Quartal. „Wenn man diese beiden Verkaufszahlen addiert, erhält man eine Nummer, die fast genau der Sendungsnummer von IDC entspricht“, stellt Baker fest. „Wenn man sich die Zahlen aus dieser tatsächlichen Verkaufsperspektive ansieht, wird das Konzept, dass die Verkäufe von Kindle Fire im ersten Quartal eingebrochen sind, absurd.“ Der Punkt: Nur tatsächliche Verkaufszahlen sind wirklich verlässlich.

Marktturbulenzen

Die Verkaufszahlen zeigen, dass Samsung vor allen anderen Android-Handy-Herstellern sowie dem iPhone steigt. Alles Vor das mit Spannung erwartete Galaxy S III wird in 13 Tagen international ausgeliefert. Seltsamerweise hat Samsung in Apple einen Wohltäter. Der US-Zoll hat den Import von HTC One X und EVO 4G LTE – zwei furchterregenden Androiden – gestoppt und zwei der größten Konkurrenten des S3, die an diesen Küsten verfügbar sind, beseitigt. Beamte stoppten die Lieferungen von HTC, als sie bewerteten, ob die Handys Apple-Patente verletzen.

Samsungs Aufstieg zur Dominanz erfolgt während einer unsicheren Zeit für Smartphones, die seine Position gegenüber Android-Rivalen und sogar iPhone festigen wird. Der Gesamtverkauf von Mobiltelefonen ging im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 419,1 Millionen Einheiten zurück – das ist ein Rückgang gegenüber 476,5 Millionen Mobiltelefonen.

„Die niedrigeren Ergebnisse im ersten Quartal 2012 haben dazu geführt, dass wir für den Rest des Jahres beim Umsatz zurückhaltend sind“, sagt Annette Zimmermann, Principal Research Analyst bei Gartner. „Da wir beginnen, unsere Marktprognose zu aktualisieren, halten wir eine Abwärtskorrektur unserer Zahlen von 2012 in der Größenordnung von 20 Millionen Einheiten für unvermeidlich.“

Die Smartphone-Verkäufe setzten ihren starken Aufwärtstrend jedoch fort und stiegen gegenüber dem Vorjahr um 44,7 Prozent auf 144,4 Millionen. Der Absatz ging jedoch sequenziell von 149 Millionen Einheiten zurück.

Das China-Syndrom

„Der weltweite Absatz von Mobilgeräten ging aufgrund der nachlassenden Nachfrage aus der Region Asien/Pazifik stärker als erwartet zurück“, sagt Anshul Gupta, leitender Research-Analyst bei Gartner. „Im ersten Quartal, traditionell das stärkste Quartal für Asien, das vom chinesischen Neujahrsfest getrieben wird, fehlten neue Produkteinführungen führender Hersteller, und die Benutzer verzögerten Upgrades in der Hoffnung auf bessere Smartphone-Angebote später im Jahr.“

Zu seiner Ehre hat Apple das chinesische Neujahrsfest genutzt. Das iPhone 4S wurde in China 10 Tage vor den Feiertagen am 23. Januar in den Handel gebracht, was zu einem Verkaufsschub in der Region führte.

„Es war ein unglaubliches Quartal in China“, sagte Apple-Chef Tim Cook während der Telefonkonferenz zum ersten Quartal des ersten Quartals. „Ein Teil davon war der Nachholbedarf für das iPhone 4S“.

Er betonte: „Der Umsatz war mit 7,9 Milliarden US-Dollar im Großraum China ein Rekord, der im Jahresvergleich mehr als dreimal gestiegen ist und den Umsatz im ersten Halbjahr für Großchina auf 12,4 Milliarden US-Dollar erhöht. Im Vergleich zu einem Gesamtjahr des Vorjahres von 13,3 Milliarden US-Dollar „. Anders gesagt, erwirtschaftete China im Quartal 78 Prozent des Umsatzes im asiatisch-pazifischen Raum.

Samsung macht auch große Vorstöße in China, hatte aber für die Neujahrsfeier nichts Neues zu verkaufen. Das wird mit Galaxy S III kommen, das voraussichtlich das Festland erreichen wird, lange bevor Apple das iPhone 5 (oder wie auch immer es heißt) ausliefert.

Aber Apple und Samsung sind nicht allein. „Die weitere Einführung von 3G-basierten Smartphones der dritten Generation durch lokale und regionale Hersteller wie Huawei, ZTE, Lenovo, Yulong und TCL Communication dürfte die Nachfrage in China ankurbeln“, sagt Zimmermann.

Zwei Marktführer

Mit Blick auf die Zukunft wollen Samsung und Apple die Überreste von Nokia aufbrauchen – und Android eine bereits starke Position gegenüber allen konkurrierenden mobilen Betriebssystemen, einschließlich Apples, festigen. Der Marktanteil von Nokia brach von 25,1 Prozent im Jahresvergleich auf 19,8 Prozent im breiteren Mobiltelefonmarkt ein, was einem Rückgang von 22,7 Prozent entspricht. Nokia ist zwischen einem Felsen und einem harten Ort gefangen – sinkende Verkäufe von Feature-Phones und Windows Phone-Umstellung – was es in eine schlechtere Position bringt: Der Müllverdichter von Apple und Samsung.

„Der Verkauf von Smartphones wird weltweit immer wichtiger“, sagt Gupta. „Beispielsweise trug das Smartphone-Volumen bei Samsung zu etwa 43,9 Prozent des Gesamtumsatzes bei, im Gegensatz zu 16 Prozent bei Nokia.“ Sie sind 100 Prozent für Apple.

Der weltweite Marktanteil von Samsung für Mobiltelefone stieg von 16,1 Prozent im Vorjahr auf 20,7 Prozent oder um 25,9 Prozent. Allerdings stieg der Umsatz von Apple mit 96,2 Prozent deutlich stärker, was den Marktanteil von 3,9 Prozent im Vorjahr auf 7,9 Prozent erhöhte. Während Samsung und Apple bei Smartphones die Plätze eins und zwei belegen, rückte der iPhone-Hersteller für alle Mobilteile. Sollte sich der Niedergang von Nokia fortsetzen, während Apple steigt, könnte innerhalb des Jahres etwas ziemlich Dramatisches passieren: Apple und Sumsung teilen sich nicht nur die Smartphone-Verkäufe, sondern den gesamten weltweiten Handymarkt auf.

Samsungs Aufstieg zieht Android mit. Das Betriebssystem hatte im ersten Quartal 56,1 Prozent des Smartphone-Verkaufsanteils – gegenüber 36,4 Prozent im Vorjahr. Wie bereits erwähnt, entfallen auf Samsung 40 Prozent aller Android-Verkäufe. Zum Vergleich: Der iOS-Anteil stieg von 16,9 Prozent auf 22,9 Prozent. Allerdings iOS hat verloren sequentiell teilen – auf die Gesamtmarktlieferungen, was den Rückgang stärker betont, als es den Anschein hat. Der iOS-Anteil fiel um fast 1 Punkt, während Android um mehr als 5 Punkte zulegte.

Allerdings täuschen Android-Aktiengewinne, da die Kommodifizierung zunimmt. „Den meisten Spielern fällt es schwer, mit der Form zu brechen“, sagt Gupta. „Am oberen Ende tragen Hardwarefunktionen in Verbindung mit Anwendungen und Diensten zur Differenzierung bei, aber dies ist auf große Akteure mit geistigem Eigentum beschränkt.“

Der Punkt ist entscheidend, da Patentklagen, der prominenteste Hinweis von Apple, Innovationen ersticken. Hier bei BetaNews habe ich Apple einen Patent-Troller und Troll genannt, ihm vorgeworfen, eher Prozess- als Innovation zu betreiben und die Klagen als heuchlerisch bezeichnet.

Da Patentkriege Innovationen ersticken und Android-Lizenznehmer Schwierigkeiten haben, sich voneinander zu unterscheiden, „wird der Preis immer mehr zum einzigen Unterscheidungsmerkmal“, sagt Gupta. „Dies wird sich mit dem Eintritt neuer Player und der Dominanz chinesischer Hersteller nur noch verschlimmern, was zu mehr Wettbewerb, geringer Rentabilität und gestreuten Marktanteilen führt.“ Das ist gut für die Margen von Apple und die Marktkonsolidierung um die beiden Marktführer.



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